先日、ZuoSiは「2019年グローバル自動車用ワイヤーハーネス・コネクタ・ケーブル市場調査レポート」を発表しました。

世界の自動車用ワイヤーハーネス企業は4つの階層に分けられます。第1階層は、年間売上高が100億ドルを超える矢崎総業と住友電気工業の2社のみで構成されています。矢崎総業は独自開発に注力する一方、住友電気工業は提携やM&Aを軸としています。

住友電気工業の子会社である住友電装SWSは、インドのサムヴァルダナ・マザーソン社と合弁会社MSSLを設立しました。MSSLはワイヤーハーネス分野の企業買収を積極的に進めており、2014年には米国企業ストーナーリッジ社を6,750万ドルで買収、2017年には商用車用ワイヤーハーネス企業を5億7,000万ユーロで買収しました。最近、ドイツのレオニ社が損失を計上したことを受け、MSSLはレオニ社の買収を計画しています。この買収が成功すれば、住友グループのワイヤーハーネス事業の売上高は矢崎総業を抜き、世界トップとなる見込みです。第2層には、Ambofo、Leni、Learが含まれます。Apolloの主要投資分野はアクティブセーフティシステムですが、高電圧ワイヤーハーネス部門をワイヤーハーネス事業部から分離する予定です。Learの主要事業は自動車用シートで、売上高の75%以上を占めています。将来的には、同社の電気事業部は独立運営されるか、売却される可能性が高いでしょう。

第3層には、Jingxin、De Cosmere、Kromberg & Schubert、古河電気工業、Yu Luo、Fujikuraが含まれます。Jingxinは、韓国のJingxinグループと住友電気工業の合弁会社です。第4層は、多数の小規模ワイヤーハーネス会社で構成されています。

世界の自動車用コネクタ市場は2018年に約178億ドルに達し、1台あたり平均約193ドルとなりました。これは2017年の169ドルから大幅な増加です。この成長は主に2つの要因によるものです。1つ目は、2017年の銅価格の高騰と主要メーカーによる価格改定の遅れ、2つ目は、新エネルギー車（NEV）の販売急増です。NEVにおけるコネクタ1個あたりの平均価格は約500ドルから800ドルです。特に初期段階では、メーカーはNEVの設計経験が不足しており、安全性を確保するために、可能な限り高価なコネクタを使用し、安全性の冗長性を高める必要がありました。経験豊富なOEMは、高電圧配線ハーネスやコネクタの使用を減らしました。さらに、1台あたりのコネクタ使用数は増加傾向にあります。ほぼすべての新しいハードウェア機能には、数個、あるいは十数個のコネクタが必要となります。これは、今後の自動車用コネクタ市場の主要な成長要因となるでしょう。

しかしながら、自動車メーカーはコネクタ使用量の削減にも努めています。 2019年の自動車用コネクタ市場は、主に自動車販売台数の減少と、大手コネクタメーカーであるタイコ社の売上の大幅な落ち込みにより、0.6%増の185億ドルに成長すると予測されています。2020年には、より多くのメーカーが初めて純粋な電気自動車市場に参入することで、世界の自動車販売台数は増加すると予想されており、市場規模は3.9%増加し、2024年までに236億ドルに達すると見込まれています。

矢崎総業、住友電工、藤倉電機、古河電機、YURA電機、安保福電機、レニ電機といった日本および韓国のメーカーは、大規模なワイヤーハーネスおよびケーブル製造能力を有している。特に日本のメーカーは、ケーブル製造能力と先進技術に優れており、新エネルギー車向けの高電圧ケーブルの製造能力も備えている。

2019年 中国および世界の自動車用ワイヤーハーネス、コネクタ、ケーブル市場調査レポート

01
自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場

1.1 世界の自動車市場

1.2 中国自動車市場

1.3 世界の新エネルギー車市場

1.4 中国の新エネルギー車市場

1.5 中国の新エネルギー乗用車市場構造

1.6 中国の新エネルギー商用車市場構造

1.7 世界の自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場

1.8 中国自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場

1.9 世界の新エネルギー車用高電圧ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場のセグメンテーション

1.10 中国および世界の新エネルギー車用高電圧ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場のセグメンテーション

02
自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ業界の概況

2.1 2018年、2019年、2018年の世界自動車用ワイヤーハーネスメーカー売上高ランキング

2.2 世界の高電圧自動車用ワイヤーハーネス業界モデル

2.3 世界の新エネルギー車高電圧コネクタ産業構造

2.4 中国の自動車用ワイヤーハーネス産業構造

2.5 中国の新エネルギー車高電圧ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場構造

2.6 世界の自動車用ケーブル産業構造

2.7 中国の新エネルギー車高電圧ワイヤーハーネス／コネクタサプライヤーとOEMの関係

03
自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ技術分析

3.1 新エネルギー車コネクタ規格

3.2 新エネルギー車高電圧コネクタ設計

3.2.1 高電流接点設計

3.2.2 高電圧耐電圧設計

3.2.3 全体構造設計

3.3 自動車用ワイヤーハーネスシステム設計

3.4 新エネルギー車高電圧ワイヤーハーネスの概要

3.5 高電圧ワイヤーハーネス全体設計

3.5.1 シールド性能設計

3.5.2 機械的保護と防塵・防水設計

3.5.3 耐用年数設計

3.6 高電圧配線ハーネスの要件

3.7 高電圧ケーブルと現行規格の概要

04
自動車用配線ハーネスおよびコネクタメーカー

4.1 Aptiv

4.2 住友電気工業

4.3 BizLink

4.4 Lear

4.5 上海金鼎（永鼎）

4.6 矢崎電機

4.7 古河電機

4.8 藤倉電機

4.9 Lenny

4.10 De Cosmere

4.11 Huguang

4.12 Kromberg & Schubert

4.13 Nexans

4.14 Derun Electronics

4.15 Yura

4.16 Jingxin Industry

4.17 Haoda Auto Parts

4.18 Tianhai Auto Electronics

4.19 Changchun三芝

4.20 オートケーブル

4.21 喬雲科技

4.22 天津精義

4.23 サムヴァルダナ・マザーソン・グループ

4.24 MDエレクトロニクス

4.25 プレトル

4.26 フォルシュナー

05
自動車用コネクタメーカー調査

5.1 アンフェノール

5.2 胡聯

5.3 ローゼンバーグ

5.4 JAE（日本電子株式会社）

5.5 タイコ・エレクトロニクス

5.6 南京コニー機電

5.7 四川永貴科技

5.8 AVICオプトエレクトロニクス

5.9 立迅精密

5.10 JST（日本電子株式会社）

06

自動車用ワイヤーハーネスメーカー調査

6.1 寧波嘉北一

6.2 北京FOSSオートモーティブワイヤーズ

6.3 恒通新能源

6.4 COFICAB（中国鉄路電子）

6.5 KELAP（Colop）

6.6 Draka（Prysmian Group）

6.7 HUBER + SUHNER

目次

世界の自動車販売台数、2016年～2022年

世界の小型車販売台数の地域別分布、2016年～2019年

世界の小型車販売台数の地域別分布、2016年～2019年

中国の乗用車販売台数、2011年～2021年

世界の新エネルギー車販売台数、2012年～2021年

中国の新エネルギー車販売台数と成長率、2015年～2021年

中国の新エネルギー車販売台数のタイプ別分布、2015年～2021年

中国の純電気自動車市場規模分布、2019年上半期

中国プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）市場規模分布、2019年上半期

世界の自動車用ワイヤーハーネス市場規模、2017年～2022年

世界の自動車用コネクタ市場規模、2017年～2024年

世界の高電圧ワイヤーハーネス市場規模と成長率、2017年～2024年

世界の高電圧ワイヤーハーネス下流流通、2017年～2024年

テスラ高電圧コネクタのコスト分布

世界の主要新エネルギー車メーカーの市場シェア：2019年の新エネルギー車向け高電圧コネクタメーカー

2018年売上高上位20社の中国自動車用ワイヤーハーネスメーカー

2018年売上高上位12社の世界自動車用ケーブルメーカー

自動車用ワイヤーハーネス設計フローチャート

燃料駆動車向け標準ワイヤーハーネスモジュール車両

純電気自動車向け高電圧システム接続

Aptivの2017年第1四半期から2019年第2四半期までの四半期別受注事業セグメント

Aptivの2019年顧客分布
Aptivの2022年売上高予測分布

Aptivの2018年先進安全・ユーザーエクスペリエンス事業の地域別・製品別売上高分布

Aptivの2018年信号・電力ソリューション事業の地域別・製品別売上高分布

住友電気工業のワイヤーハーネス事業売上高（2014年～2019年）

BizLink Automotiveのワイヤーハーネス事業売上高（2014年～2019年）

Lear Corporationの2014年～2019年の売上高、純利益率、従業員数

Lear Corporationの2014年～2019年の売上高分布

Lear Electric Systems 2014年～2019年の売上高と営業利益率

リア・エレクトリック・システムズの2018年の売上高、地域別、製品別分布

リア・エレクトリック・システムズの製品分布

リアの電気システムの代表的な用途

ジンティング・ワイヤーハーネス社の2016年～2020年の売上高と粗利益率

ジンティング・ワイヤーハーネス社の2018年の顧客分布

古河モーターズの主要製品

古河モーターズの高電圧ワイヤーハーネス開発の方向性

フジクラ社の2009年～2018年の売上高と営業利益率

フジクラ社の2018年の売上高の地域別分布

レオニ社の2017年～2019年の売上高の地域別分布

レオニ社のY型コネクタの基本原理

レオニ社のEMCフィルタ

100万ユーロ売上高（2014年～2018年）

昆山上海光電子（Kunshan Shanghai Optoelectronics）の2018年における顧客分布

ネクサンス（Nexans）の売上高（2010年～2018年）

ネクサンス（Nexans）の従業員数（2010年～2018年）